云计算的战争才刚刚开始

生活在城市里的人，有一些共同的愿景：“比方说道路能否更加畅通，等红绿灯的时间能否再缩短，又或是排队的人能不能更少一些”。解决此类问题，需要创建一个“城市大脑”，互联网发展数十载，几经风云，到这个时代终于有一个“城市大脑”——云计算应运而生。云计算可以以更合理、更高效的方式规划城市资源。

不过，云计算从研发到布局需要耗费巨资，从建立到发展的过程也一度面临了不少质疑，但即便如此，云计算依然抢手。

群雄逐鹿的市场下，云计算市场的“马太效应”持续凸显，市场份额继续向头部集中。

据近日调研机构Canalys发布报告称，2019年第四季度中国基础云服务市场份额排名前三的品牌分别是：份额为46.4%的阿里云，占比18%的腾讯云，占比8.8%的百度云。

百度云能够挤进前三并非易事，它在激烈的角逐中打败了云计算的开山鼻祖亚马逊云（AWS）。不仅如此，这些年一些企业开始嗅到了云计算的魔力，纷纷开始自研云；巨头企业为了在激烈的竞争市场中不被牵制，更是加大力度自研云，力求做到自主可控。

但是，云计算竞争才到中局，这场云计算领域的BAT“三国杀”会如何走下去？

全球知名咨询公司Frost & Sullivan发布的《中国公有云行业白皮书》显示，阿里云的市场份额在2017年上半年以29.2%位居首位，下半年为29.7%；2018年上半年为32.2%，下半年提升至32.4%。

腾讯云则是凭借发展潜力在2017年上半年以15.3%的市场份额排名第二，下半年为16.5%；2018年上半年为16.8%，下半年则提升至17%。

显然，无论是阿里云还是腾讯云，市场规模都处于增长态势。

看阿里云，比如在金融领域，在阿里云技术方案的支持下，目前已有上万家金融机构实现云上数字化转型，覆盖了60%的保险企业、50%的证券公司以及上百家银行客户。在IDC发布的中国金融云厂商排名中，阿里云位居第一。

又如在零售领域，阿里云除了和一些国货头部品牌如李宁、特步、雅戈、安踏、波司登等实现了深度合作，和整个零售业合作的广度和深度也在不断加强。最近Frost & Sullivan发布的中国零售云厂商排名显示，阿里云以超过一般市场份额的占有率，成为市场第一。

腾讯云的全球基础设施布局虽然还在地理区域的扩张阶段，但市场份额的增长却也取得良好成绩。此前，国际咨询机构Gartner发布的一份报告显示，腾讯云在2018年的IaaS（基础设施即服务）及IUS（基础设施公共事业服务）领域的增速达到128%，整体的市场份额从2017年的全球18位上升2018年的全球第六位，增速全球第一。

腾讯云之所以能高速增长，与其在消费互联网领域的成功有很大关系。众所周知，腾讯云需要依赖腾讯强大的生态链，腾讯扎根消费互联网20年来，已经遍布即时通讯、社交、内容、视频、游戏等各个领域，拥有巨大的C端优势。不仅如此，凭借C端市场的成功经验，腾讯可以打通B端和G端产业链。

阿里云的起步，是基于马云对市场敏锐的嗅觉。2009年，马云宣布启动云计算，2012年阿里云正式投入商用。经过了11年的发展，阿里云已经发展出飞天操作系统、飞天大数据平台、阿里巴巴双中台和智联网AIoT等“四张王牌”，并因此能够迅速赢得企业信赖。

阿里云能够崛起和获得市场信赖的根本原因在于对核心技术的死磕。

据了解，在2013年阿里云团队自主研发了“飞天系统”，作为中国唯一自主研发的云操作系统，飞天可调度全球数百万台服务器，并在全球200多个国家和地区为数百万客户提供服务，包括中国80%科技公司和一半以上的上市企业。

2017年，阿里云又推出集城市管理、工业优化、环境治理等全局能力为一体的ET大脑，对AI产业进行全面布局。2019年，阿里云推出在全球领域实力超群AI推理芯片含光800，不仅如此，该芯片还在中国自研数据库、金融云服务市场、新零售市场等多个领域创造佳绩。

相比之下，腾讯云在早期并没有过多重视云服务市场。2013年9月腾讯云开始正式成立，2014年腾讯正式对外宣布云服务开始计算，令人惊叹的是，5年来腾讯云服务收入增长超过20倍。

值得一提的是，腾讯云能够在后期突破迅速，很重要的原因在于借助自身强大的社交服务体系和国内大游戏服务商的身份，通过庞大的数据处理需求帮助其打下云计算的基础；不仅如此，腾讯云在游戏、社交、视频等领域的云服务还具有突出表现。

从2018年的数据来看，腾讯云在2018年的产值已经接近100亿，这成为了腾讯公司的一个新的增长引擎。显然，在依托自身强大的社交服务体系和大游戏服务商背景下的腾讯云，流量优势非常凸显，而且在处于极大的生态系统之下，腾讯云更能够高速增长。

高投入依然是云计算主旋律

不过，相比于阿里云和腾讯云，百度云却要面临更大的压力，这是因为云计算领域的发展需要大量的资金投入。

据了解，阿里云在研发投入中堪称中国上市公司之首。2017年，阿里巴巴宣布用3年投入1000亿进行核心技术的研发，这为阿里云计算业务的发展提供了强劲动力。不仅如此，由于云计算是阿里的长期战略，阿里巴巴此前还宣布将阿里云升级阿里云智能事业群，整合技术团队与阿里云全面结合。

对于阿里巴巴已超5千多亿美元的市值来说，或许1000亿元人民币可能并不算多，但事实并未如此。2017财年，阿里巴巴收入为1582.73亿元人民币，净利润为578.71亿元人民币；2016财年，阿里巴巴净利润为427.41亿元。可以说1000亿元的投入相当于阿里巴巴2016、2017两个财年的利润总和。

再来看腾讯云的情况，成立于2013年的腾讯云，在2015年表示会对云计算领域进行持续投入，腾讯云称，在2016年将投入20亿用于腾讯云的基础设施建设和运营以及人才招募和市场推广，事实上，在过去五年腾讯云在云计算领域的投入也花费了近百亿。不仅如此，腾讯云效仿阿里云，还对企业级大数据、IaaS研发商进行了投资。

相比与09年创建的阿里云和13年全面开放的腾讯云，百度云进入公有云市场的时间并不算早，百度云在2015年正式对外开放。但从投入情况来看，百度投资扩大是围绕智能云战略展开的；2019年 3月，百度以5.5亿元战略投资汉得信息，拓展工业制造、金融、教育、医疗等领域合作；2019年10月，百度云以14.43亿元战略投资东软集团，在智能城市、智能教育、智能医疗等相关领域进行产业智能化探索；2020年1月，百度以6亿元战略投资宇信科技，试图推动“云+AI”在金融行业大规模落地。

值得注意的是，在此前百度云曾扬言要布局AI+云，但因百度云起步较晚，与阿里云、腾讯云的差距依然很大；从营收情况来看，2019年阿里巴巴的云营收为355亿元，腾讯的云营收超过170亿元，百度全年营收为33亿元。显然，无论从起步的时间、投入的资金情况又或是云业务的布局以及营收的情况，百度云仍需要在很长一段时间不懈努力。

BAT三国杀的格局变数

上月，一则关于百度CTO王海峰发布内部邮件流出，其内容称百度智能云事业群组（ACG）要进行组织架构调整。相关业内人士认为，百度云的此番调整，意味着历经三年不断投入后，百度又将回到原点。

从2017年开始发力的百度云，曾经的宏伟目标是让百度人工智能技术在各行各业落地。据悉，2016年11月，百度云团队只有200人左右，十个月后，团队扩充至超千人规模。百度云的扩充除了招募新人，也包括内部团队的整合，如技术架构部、运维部等，均被划入百度云部门内。2018年，百度宣布将智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AI To B和云业务的发展。

经过一系列的调整，百度云被彻底揉进了AI技术体系。3月11日王海峰发布的内部邮件中宣布，百度智能云相关业务负责人直接向王海峰汇报，尹世明、张志琦另做安排。至此，百度云在过去三年通过内部的整合技术，以及寻求外部落地的发展路径，俨然已经接近尾声。

组织架构的频繁调整，无疑是百度云从“销售派”到“技术派”的一次尘埃落定。可以想象，如此频繁变局下的百度云，未来依然会很难。市场份额待扩大、能否突破阿里云和腾讯云的圈地以建立核心的竞争优势，百度云在未来仍有极其艰难的硬仗要打。

与此同时，在以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“新基建”背景下，云业务的潜力仍然巨大。在疫情防控期间，云服务也展现出自身的强大优势。如在云上的趋势下，云服务大大加速了信息化服务的扩展速度；再如民众对云服务的接受时间在缩短，在线办公、在线会议等服务几乎即时变成各企业组织工作的手段。

虽然云计算是大势所趋，但在竞争激烈的云市场中，经过频繁调整的百度云还能否稳坐“三国杀”的第三极，仍待时间检验。

云计算的战争远还没有结束，疫情也给云办公带来了新的机遇和变数，华为云、金山云们也在虎视眈眈地盯着……