拨开市场迷雾，SD-WAN市场的守与攻

毫无疑问，SD-WAN是当前企业级市场中的一个大风口。

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从2014年SD-WAN概念被正式提出，到如今在市场被广泛认可，SD-WAN最近几年的蓬勃发展折射出市场的强劲需求。根据Gartner报告显示，企业部署SD-WAN的比例从2015年的1%迅速上升到2018年的30%，未来几年，全球SD-WAN市场的年复合增长率将达到惊人的70%。

如今的SD-WAN市场已经涌入成百上千家企业，可谓是喧嚣浮华、热闹非凡，既聚集了传统路由器公司、云服务提供商，也有大批创业型公司、安全公司，甚至连电信运营商也希望在市场中分得一杯羹。正因为如此，谁最先看清SD-WAN市场，抛弃浮华、落地价值，谁就能够在未来的市场中占据先机。

企业加速转型，网络价值待释放

SD-WAN强势崛起的背后，是企业对于网络价值释放的一种强烈诉求。过去几年，云计算的浪潮开启了商业模式、运营模式和使用方式的一场变革，传统WAN网络架构在这场变革中显得捉襟见肘；此外，企业数字化转型步伐的加速，人工智能技术融入业务之中成为大势所趋，也让企业网络正面临着越来越多的不确定性。正因为如此，作为企业未来发展战略的重要支撑，网络在云计算和数字化转型时代下的价值正在前所未有的放大。

如何释放网络的价值，也就成为数字化转型时代最重要的挑战之一。

在深信服SD-WAN技术专家黄航看来，SD-WAN之所以能够迅速崛起，主要来自于企业的四大需求驱动力。

首先，用户应用正在发生大幅变化，基于AI、高清视频类的高带宽新型业务和应用正在被大规模采用。并且后续随着5G逐步商用，企业对于网络带宽的诉求增速会更加明显。“例如，在金融行业，人脸识别相关的应用已经被大规模采用。另外，像零售行业门店机器人、高清视频等应用也带来了对带宽的明显需求。”

其次，企业正在加速上云，像ERP、OA、CRM等应用逐步向云上迁移，增加了对于SD-WAN的需求。“云计算可谓是SD-WAN最大的驱动力之一。当前，国内企业上云的步伐正在加速。根据数据显示，有40.3%的中国企业采用了云服务，而像零售等行业的云化速度则远超40.3%这个值。”

第三，越来越多的中国企业开始走出去，全球化的业务布局带动业务新的增长，同时带来了对于SD-WAN的直接需求。

最后，则是越来越多安全威胁出现，以及监管合规的升级，驱动SD-WAN需求的增长。

在这些需求的驱动下，企业希望通过SD-WAN实现更加智能、自动化的网络连接，将移动、边缘、云等各类工作负载有机地连接在一起，并且按需分配网络服务，实现网络价值的有效释放。

***交织的SD-WAN市场

众所周知，SD-WAN所包含的大部分技术并不是全新的，而是构建在网络传输、路由、安全等多项技术之上的组合。但是，SD-WAN犹如一组漂亮的组合拳，可以为业务带来更出色的网络体验、更加可视和便捷的管理、更加完善的安全保障等优势。因此，SD-WAN已经开始对传统路由器、防火墙、广域网加速、专线等市场产生巨大冲击。

这也让传统企业路由器公司、运营商、广域网加速厂商、安全厂商等市场参与者对于SD-WAN有着复杂的心态与需要反复权衡的策略。除了创业型SD-WAN公司希望全力在SD-WAN这个崛起市场中进攻外，大部分市场参与者在市场中都处于守中有攻、攻中有守的情况，希望在确保之前业务的基础上，也能在SD-WAN市场中抢占先机。

以传统路由器设备公司为例，其通常在传统路由器市场占据主导地位，且拥有大量的路由器用户基础。而SD-WAN在逐渐对分支路由器市场造成重大冲击的趋势下，大部分传统路由器公司都在主动出击，加快市场布局的步伐。以Cisco为例，Cisco近年来通过收购Viptela、Meraki等SD-WAN初创公司来获得SD-WAN相关的技术与产品。

不过，传统路由器公司的SD-WAN思路逃不开大集成的模式，将收购过来的产品和技术堆栈集成到之前的路由器软件之中。这种模式的好处是让已有路由器用户可以快速拥有SD-WAN功能，不利的地方在于产品容易涵盖多个代码块和管理框架，真正实现集成难度巨大，不利于产品长期的可靠性和连续性。

运营商近年来也在积极参与和布局SD-WAN市场，有点类似前几年布局云计算市场。运营商拥有网络资源天然优势，希望借助技术变革期进行角色转型。在SD-WAN市场，运营商始终占据着重要位置，拥有大量高质量骨干网的网络资源，但是在软件管控与优化能力方面相对较弱，在满足客户的SD-WAN多元化与差异化需求等方面还有待提升。此外，运营商也需要权衡SD-WAN对传统专线网络业务的影响。

不过，运营商可以与SD-WAN产品厂家在产品、方案甚至商业模式上进行深入合作，从而对SD-WAN市场产生重要影响。

广域网加速厂商是SD-WAN市场另外一个重要参与者。SD-WAN同样对于广域网加速市场产生了重要影响。“像传统×××服务已经无法满足企业大带宽、高可靠、上云的需求，SD-WAN则可以实现池化广域网链路的功能，并且打通专线、MPLS、LTE，感知广域网网络条件，提供针对不同业务差异化的服务质量。”深信服技术专家黄航如是说。

对于像一些做广域网加速、网络安全起家的市场参与者，并没有传统路由器市场的负担，且拥有庞大的广域网加速和×××用户群，本身也具备强大的广域网优化软件能力，在满足基础组网的需求下，还可以提供广域网加速、安全防护等功能，以及完善的客户服务体系。这种类型的市场参与者需要重点考虑的就是在产品、解决方案层面，确保让之前的用户群升级到SD-WAN。

谁会是市场的大黑马

当前的SD-WAN市场正在处于快速增长期，市场格局远未确定，可以说，所有市场参与者都拥有着巨大的机会。那么，谁会成为市场中的大黑马呢？

在笔者看来，SD-WAN市场在经过初期发展之后，市场竞争已经进入到下一个阶段，市场参与者之间的角力除了产品、技术之外，还需要有更加贴近市场的商业模式以及服务能力来支撑。

首先，SD-WAN产品功能将会追求更加安全和更佳业务体验。尤其是SD-WAN的潜在安全问题日益突出，SD-WAN的应用给像勒索病毒、APT、蠕虫病毒等创造了新的***面。而目前，大部分SD-WAN公司的解决方案中仅支持IPSec ×××和基本的状态性安全，面向新型威胁和应用层复杂***显得苍白无力。在业务体验方面，不仅要求SD-WAN具备业务智能流量调度，如何对广域网传输数据进行×××和优化，进一步提升业务体验才是王道。

其次，SD-WAN将会与人工智能技术结合更加紧密，变得更加智能化。像机器学习等人工智能技术将会越来越多地融入到SD-WAN之中，让SD-WAN可以精准、动态、智能地对网络路径进行实时转换、路径调节和链接绑定，并且可以进一步实现SD-WAN管理的自动化和智能化。同时，为了应对日益升级的***手段，SD-WAN智能路由器如何结合人工智能、机器学习、外部情报威胁构建立体的安全防护体系也是多家厂家研究方向。

最后，SD-WAN的商业模式需要与市场更加契合，SD-WAN方案需要适配用户需求变化。因此，在面向部分中小型用户，SD-WAN需要提供运营服务，以即租即用、按需开通的方式去满足这种类型用户的需求；又如，结合业务云化的趋势，SD-WAN方案需要与主流云完成支持与适配等等。

在众多SD-WAN公司中，深信服无疑是一家值得长期关注的公司，并且极有可能成为未来市场的大黑马之一。“深信服希望做SD-WAN市场的进攻者。”黄航直言不讳。

深信服在SD-WAN市场的策略是：围绕多 WAN选路、云网融合、全球访问加速、连锁组网、安全组网等五大商业应用场景，重点拓展中大型企业、金融、政府、零售等领域，在产品和商业模式上全面适应SD-WAN时代的需求，帮助企业用户构筑起SD-WAN时代的广域网新能力，在数字化转型时代中获得网络价值与能力。

围绕策略，深信服在SD-WAN市场的进攻方向有两条：一条是SD-WAN代替传统专线路由器，另一条则是SD-WAN替代传统×××设备。“深信服在×××市场拥有超过2万家用户，具备非常好的用户基础。”除了提供×××用户切换到SD-WAN路径之外，深信服接下来还会进一步去拓展替换传统专线路由器的红海市场，“广域网需要更加简易化的部署和更加智能化的运维，而传统路由器的确在部署、使用和运维层面上不方便，并且难以满足业务更佳体验的诉求。尤其是企业上云的大趋势下，传统路由器很难满足企业上云的易部署和易运维需求。”

为了确保市场进攻，深信服在产品、技术、解决方案、商业模式上作了充足的准备。

首先，在产品层面，深信服SD-WAN产品满足分支全场景适配，针对小型分支提供微型路由交换一体SD-WAN网关、针对中大型分支且要求更高业务访问体验提供具备加速功能的SD-WAN设备、针对企业上云提供云端vCPE软件部署、针对有安全防护和加速需求的分支提供安全融合一体的SD-WAN网关，满足连锁门店、中大型分支、数据中心、云端等全业务场景。

其次，在技术层面。深信服推出了安全SD-WAN 2.0解决方案，在应用体验、部署运维管理上进一步贴近用户的使用诉求。

1. 在应用体验上：

• 多WAN智能选路提升带宽利用率：SD-WAN通过智能应用识别和智能负载调度机制实现多链路流量均衡负载，提升带宽利用率至100%。

• 广域网加速技术提升业务体验：SD-WAN内置高效的广域网加速模块，通过链路优化、数据优化、应用优化、视频优化、包负载等技术手段，进行端对端业务访问加速。该技术已在多家客户使用得到很好验证，平均压缩比达到40%-50%，提升3倍访问速度。

• 故障秒级切换保障业务体验：业务传输过程难以避免链路故障或者链路拥塞状况，通过SD-WAN预置的故障切换及故障QOE探测最佳线路技术达到秒级切换，实现业务无感知，极大保障业务体验。

2. 总部可视监控提升运维效率：

• 分支分钟级部署上线：SD-WAN通过邮件开局和AUTO ×××两种创新技术实现分支分钟级部署上线。通过中心端控制器下发分支上网配置、IPSec ×××配置、接入中心管理配置、安全配置等，极大缩短上线周期和降低上线复杂度，真正实现分支零IT。

• 通过中心端管理平台首页大图、×××拓扑大图等展示分支健康、链路拥塞、应用QOE状况，实现全网监控的可视化。通过管理平台可以做到全网策略统一下发、统一升级、远程接入等，实现故障快速定位和策略调整，极大提升运维效率。

3. 加强AI和安全等技术的应用：

• 将更多AI技术和安全技术融入到SD-WAN解决方案之中，实现应用自感知和场景自感知，并且结合深信服在安全领域的深厚积累，通过机器学习来实现安全态势感知和策略自调整。

第三，在解决方案层面，深信服SD-WAN针对政府、企业、金融等行业提供相应的解决方案，推出Hybird WAN场景、全球业务布局、业务上云、多DC互联等业务场景解决方案，满足用户多方位诉求。

最后，在商业模式上，深信服从过去以产品型SD-WAN为主的交付方式调整为产品型+服务型双重模式，新增了运营型SD-WAN服务。这样，既可以为具备广域网自建、自行维护广域网能力的客户提供产品型SD-WAN交付，还能通过运营型SD-WAN服务惠及那些对成本敏感的企业。

深信服还积极参与到SD-WAN相关的标准制定工作中。据悉，深信服已经多次参与了中国信通院SD-WAN白皮书相关标准的讨论，并且成为第一家通过SD-WAN可信云.产品型认证的SD-WAN厂家。

写在最后

SD-WAN带来最大的变革就是：让广域网以网络为中心转向以用户应用需求为中心。因此，决定市场胜负的关键就是如何在产品、技术、解决方案乃至商业模式上更加贴近用户应用对于广域网的真实需求。

每一次技术的更迭都意味着巨大的市场机会。SD-WAN的崛起，必然带来广域网路由器市场格局的重组与更替。无论是传统路由器公司、云服务提供商，还是创业型公司、广域网加速公司、电信运营商，大家都有着巨大的机会，只是各自的商业出发点和策略有所不同。

SD-WAN的下半场刚刚开始，未来市场如何，让我们拭目以待！