从FY21Q1财报看Cloudera的转型之路

今年六月距去年六月正好一年。

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去年六月，Cloudera发了FY20Q1财报，营收以微小差值不及分析师预期，股价当天跌去40%。

今年六月，Cloudera发了FY21Q1财报，对比去年，营收增长12%，利润增长44%，大客户和订阅服务占比也稳定增长，均超分析师预期，于是股价一路上涨，疫情中逆势重回高地。

从股价来看，Cloudera这一年的表现就像坐了一次过山车，不过解读财报非我所愿，对趋势做技术分析更非我所擅长，但对于这个现象，我倒有些关于“基本面”的话想说一说。

去年六月，在Cloudera股价暴跌的时候，大家找到了三个问题：

1）Cloudera所赖以生存的Hadoop气数已尽；

2）Cloudera公司合并了Hortonworks，两者的产品线不同，整合困难；

3）Cloudera在云时代毫无作为，已被抛弃；

这三个问题在程度上虽然有夸张的成分，但不完全是空穴来风，关注点也非常准确。所以所谓的“基本面”，其实就是看看Cloudera到底把它们解决掉了没有。

1.Hadoop已死，Hadoop长存

很早的时候，大概比Cloudera股价暴跌2019年还早那么五六年，很多人便开始宣称Hadoop已死，Spark出来后Hadoop已死，Elasticsearch出来后Hadoop已死，甚至MongoDB出来后Hadoop也已死。

作为一个2011年开始接触Hadoop，并至今还赖以为生的IT中年，我对Hadoop已死的论调十分不感冒。实际上只需几个问题便能停止这种毫无根据的假想：有几家公司做大数据不用Hadoop？Hadoop是否有替代方案？如果有的话，难度是不是小于Elasticsearch或Spark或Mongo或其他？

我更能接受的一种说法是，Hadoop里某些组件已经有了的替代品，比如Spark、Flink之于MapReduce，云存储之于HDFS，K8S之于YARN。而且我认为比起Hadoop已死的暴力论断，这种说法更为实际，也更值得Cloudera担心。

那Cloudera是怎么解决这个问题的？

他没有解决。

真的，他没有反驳和抗拒技术本身的衰落，反而承认了这一点。他说技术就是不停的处于打破与被打破的循环之中，而他们要做的是把Hadoop发展成一个生态，让那些更先进的技术，最终成为这个生态的一部分，老的如Hive、Hbase，新的像Spark、Flink，现在都是Hadoop生态的一部分，总体不下40个。

就像一片森林，局部有枯萎有新生，但整体看斗转星移，生生不息。

借用他们的一张PPT来看，大概是下边这样。

（图片来自Cloudera大中华区总经理徐晋在InfoQ的分享）

这是一种拥抱变化的哲学。

如果这样看的话，你不得不承认Hadoop反而有比其他开源软件更强的生命力。因为虽然大家都有意无意在朝这个方向努力，比如Elasticsearch上的ELK、Kafka上的KSQL和Kafka Streams，但能做成一个生态的，目前看，恐怕只有Hadoop。

而且从另一方面来看，很多厂商提供的Hadoop部分替换方案也无一例外会兼容Hadoop接口，所以哪怕Hadoop自身所有软件都衰落了，被完全替换了，Hadoop也能作为一种标准继续存在。

Hadoop已死，Hadoop长存。

2.Cloudera产品线合并

全新的Cloudera由老的Cloudera和Hortonworks合并而来。

在合并之前，两者的产品虽然都基于Hadoop，但理念和具体组件并不一致。Cloudera的产品叫CDH，采取了Open Core+闭源组件的商业模式，在开源Hadoop上加了一些自研产品，比如管控平台。Hortonworks的产品叫HDP，组件和商业模式都采取了全开源的模式。

所以合并后的第一大问题就是产品策略的问题。

为此，Cloudera做了大刀阔斧的改革。

一方面，Cloudera保持对原CDH和HDP的支持直到2022年，给这些客户一个平滑的过渡期。另一方面，Cloudera也推出了整合性的新产品，并且孤注一掷的表示2022年以后，全部客户都会转移到这个产品上来。

这个新产品便是CDP。

CDP全称为Cloudera Data Platform。按照Cloudera CPO Arun Murthy的说法，CDP会在CDH6和HDP3的基础上进行整合，把两条产品线里最好的组件拿出来，在保证兼容性的前提下，给客户更好的体验。

在这个基础上，Cloudera也改变了自己的商业模式。

2019年7月，Cloudera发表了一篇文章，题为《我们对开源的承诺》，表示会把原来的闭源组件全部开源，比如Cloudera Manager，Cloudera Navigator和Cloudera Data Science Workbench（“CDSW”）等，而且这个决定在所有新发版本上全部有效，包括老的CDH、HDP和CDP。

该决定的执行期为6个月，现在已完成。

现在Cloudera把所有产品都托管到了Apache基金会，在AGPL和Apache 2.0两种许可下进行开源，并以订阅的形式向客户收取软件和服务费用。

这是Cloudera新商业模式，也是红帽的商业模式。早在2013年的时候，Cloudera的第一任CEO Mike Olson就曾表示，虽然开源软件蓬勃发展，但其背后的商业公司却难以独立生存，要么消失要么被收购，比如IIIustra、Informix、Sleepycat、Mysql、SpringSource、JBoss……实际成功的只有一家，就是红帽。

所以并不意外。

那效果怎么样？

从FY21Q1财报来看，订阅服务收入1.871亿美元，占总体的89%，同比增长21%，超过总体增幅，同时毛利率也提高到了85%。这意味着订阅服务已经成了其营收的主力，而且在带动整体向上突破。

与此同时，Cloudera的客户数也在增加。

FY20Q2的财报中，Cloudera的大客户（年化经常性收入大于10万美金）数增长了24个，达到953个。而到了FY21Q1的财报，这个数字已经到了1004。要知道一年前Cloudera的暴跌就和客户数有关，在FY20Q1的财报电话会议上前CEO Tom Reilly曾亲口承认产品线的分歧影响了客户拓展，确实某些客户因为等待产品线的整合而推迟了续费。

所以从这两点看，Cloudera在产品线上的整合可以说是成功了。

3.与云共生

过去的一年是Cloudera在云计算上猛追猛赶的一年。

北宋有位“半部论语治天下”的名相赵普，在宋太宗赵匡义继位时，他曾上书说，“中国既安，群夷自服。是故夫欲攘外者，必先安内。”自此以后，“攘外必先安内”就流传了下来，成了历代统治者面临内忧外患时的选择策略，直到九一八事变后，还在被国民政府反复强调。

这句话用来形容Cloudera或许也是贴切的。

因为Hadoop社区之前一直在内战。Hadoop萌芽自Doug Cutting个人，但成长于雅虎。在Hadoop基础上，有两家主要开源独立开源商业公司，就是Cloudera和Hortonworks，两家在开源社区的贡献几乎相当，双方不仅在争夺市场，也在争夺开源Hadoop的控制权。这种分裂牵扯了太多精力，以至于一不注意就让云厂商直接用开源Hadoop收割掉了大部分企业上云的红利。

所以有这样一种魔幻般的现实，一边是Hadoop已死，一边是各大云厂商拿Hadoop疯狂赚钱。据分析师测算，单2018年AWS的EMR就产生了2.5亿美金的营收，而该产品介绍就是“Hosted Hadoop framework“。而这并不是孤例，除AWS的EMR外，谷歌云有Dataproc，Azure有HDInsight，阿里云有E-MapReduce，云计算四巨头，在收割Hadoop开源红利面前，无一缺席。

所以如果说产品线合并是内忧的话，那云厂商就是外患了。

不过云厂商并不是在针对Hadoop，云只是在崛起，并在崛起之路上顺带吞噬了遇到的东西，不仅包括Hadoop，也包括其他开源软件。

MongoDB的CEO这样描述道：“每当一个新的开源项目变得非常流行时，云提供商就会剥夺我们的技术，将免费软件放在他们的平台上，然后从中获取大部分（如果不是全部）价值，但几乎不回馈开源社区”。

只要用户上了云，那他几乎只能选择云厂商提供的开源服务，而上云恰恰是过去十年企业IT的主旋律。这让开源原厂十分愤怒，Redis CEO直言：“多年来，我们就像个傻子一样，他们拿着我们开发的东西大赚了一笔”。

于是他们纷纷开始采取行动，一方面修改开源协议，禁止云厂商提供托管服务（只针对部分组件有效），另一方面也在积极发展自己的独立云服务，比如Confluent的Confluent Cloud、Elastic的Elastic Cloud，以及Cloudera的CDP。

他们怒斥公共云厂商为吸血鬼，而且准备以反垄断名义提起诉讼。

不过好在云厂商也不是铁板一块，比如谷歌就从中看到了超越AWS的机会。他旗帜鲜明的表示支持开源，并在2019年引入了7家开源软件供应商，通过谷歌云售卖他们的商业服务，准备打造一个Open Cloud。

大部分云厂商都有一个MarketPlace可以售卖其他公司开发的软件，而谷歌云的特别之处在于，他引入的开源厂商都会有内部的团队来对业绩负责。比如引入Confluent（kafka）的就是谷歌自己的Pub/Sub产品团队，两者功能和场景上类似，只不过一个自研，一个开源。按照谷歌的说法，在同一个云平台上提供这两个产品，旨在“满足用户的不同选择倾向”。

在这种情况下，开源原厂的独立云服务变得实际起来，他们可以和不同的公共云合作，在不同的云上售卖自己的产品，同时维持独立入口，与云共生。

Cloudera的CDP也是如此。

CDP不仅是原CDH和HDP两条产品线的结合体，也有支持多云的共有云版本，同时也有私有云/混合云等多种运行环境。

而且CDP的开发速度也十分快，2019年初公布计划，几个月后产品发布，目前已经完成了在AWS、Azure上的版本，谷歌云版本下半年面市。实际上多云不仅是Cloudera应对云厂商威胁的手段，从客户的需求看，其本身也有不可替代的价值。随着云渗透率的提高，被云绑定成了一个切实的担忧，让很多客户在上云的同时寻找Plan B。比如把应用部署在多个云服务商，或者自建机房。CDP就是这种需求下的产物，通过CDP，客户可以把自己的大数据服务部署到AWS、Azure或谷歌云上，无缝切换，消除了被某个云厂商绑定的问题。

而且Cloudera最近还推出了CDP私有云，在K8S基础上把存储和计算做了分离，让客户应用可以在公有云与公有云，公有云和私有云之间无缝切换，构建一个“以数据为中心，面向多云的私有云平台”。

短短一年时间，Cloudera以惊人的速度完成了一场蜕变，曾被人诟病在云时代毫无作为的他，俨然看齐并领先起了潮流。

4.总结

这便是Cloudera股价过山车背后的基本面，他孤注一掷的CDP不管从计划还是执行上都表现的足够亮眼，以一个产品解答了曾被人诟病的多个问题。从这个角度来看，可以说他转型成功了，至少也走在了成功的路上。

再没有人像去年那样，用洋枪队围观神拳义和团的姿态，询问他将何去何从。

只是对他来说，过去的这一年似乎有些漫长。

当前题目：从FY21Q1财报看Cloudera的转型之路
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