自动化CRM是如何提高工作效率

本篇文章为大家展示了自动化CRM是如何提高工作效率，内容简明扼要并且容易理解，绝对能使你眼前一亮，通过这篇文章的详细介绍希望你能有所收获。

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        销售团队应该会遇到这样的问题：有时新增的客户会“顾此失彼”，总是跟了这个，忘了那个，但每个新增客户都是有潜在价值的，为避免订单流失，有什么好的方法呢？好好利用你的CRM客户关系管理系统，自动化工作流，自动执行发送问候信、 提醒等常规任务，让工作更高效，避免损失。

        让你的CRM系统进行自动销售跟进

        例如，当有新的潜在客户记录到CRM系统，销售员需要发送一系列跟进邮件，判断对方是否有购买意向。当客户较多时，人工发邮件会很浪费时间。CRM可以在指定条件或时间下，自动套用你预设的模板给客户发送邮件，并自动执行任务（如提醒销售员某天该跟进某位客户）。类似的工作流自动化场景比如：把地区是北京的客户自动分配给负责华北的业务员；金额大于10万的交易付款后给领导自动发送邮件通知等等。

        让你的CRM系统成为你的“电子秘书”

        你可以在你的CRM系统中设置定时操作，例如在指定时间发邮件提醒销售员某位客户该续费了，或是自动发送节假日/客户生日祝福邮件等等。

        让你的CRM系统整合销售环节中的其他软件

        你可以使用CRM系统中的Webhooks功能，当CRM中发生了某个事件时，同步触发第三方软件自动执行相应的操作。例如，每一次销售行为必然涉及到库存管理环节，当你的销售合同签订完成，自动通知库房发货等等。同时，你也可以使用自定义函数，可以在CRM里每天查看第三方软件里的信息（如果客户信息分散在好几个软件里）。还可以根据邮政编码自动填充省市信息，或者自动计算某位客户所有历史交易带来的销售额等。

        让你的CRM系统分配客户更智能

        往往潜在客户的来源不同的（展会收集、网站表单捕获等），跟进的方法自然也不同。你可以在CRM系统里设置工作流任务，将客户自动分配给销售人员。例如，把来自网站表单主动咨询的客户自动分配给成单率高的销售员等。还可以通过循环分配的方式，将新增的潜在客户均分给销售人员。

上述内容就是自动化CRM是如何提高工作效率，你们学到知识或技能了吗？如果还想学到更多技能或者丰富自己的知识储备，欢迎关注创新互联行业资讯频道。